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产品帮助

如何进行回款管理

一、进入回款管理页面

进入服务管理系统,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【回款管理】,即可进入回款管理页面。

二、新建回款计划

方法1.进入回款管理页面,点击【新建】按钮,弹出新建回款计划页面,输入需要填写的信息,点击【确定】,即可完成回款计划的新建。

方法2.进入客户合同页面,点开某一客户合同详情,点击回款计划子表格上方【新建】按钮,弹出回款计划页面,填写信息,点击【确定】按钮,即可完成该合同的回款计划。

三、删除回款计划

1.单个删除

方法1.进入回款管理页面,选择您要删除的回款计划,点击右侧【删除】按钮,弹出删除提示,点击【确认】,即可完成删除。

方法2.进入回款管理页面,选择您要删除的某个回款计划,点击进入回款详情,点击右上角【删除】按钮,弹出删除提示,点击【确认】即可。

2.批量删除

进入回款管理页面,勾选您要删除的多个回款计划,点击列表上方【批量操作】中的【批量删除】,弹出删除提示,点击【确认】即可完成删除。

四、搜索回款计划

进入回款管理页面,在右上方搜索框中输入回款编号、合同名称、客户名称,点击【搜索】按钮,即可完成搜索。

五、筛选回款计划

进入回款管理页面,点击【筛选】按钮,列表开启筛选框,选择或者输入您要筛选的条件,即可完成筛选。

六、新增回款单

方法1.进入回款管理页面,在回款管理列表的操作列中点击【添加回款单】按钮,弹出新建回款单页面,填写内容,点击【确定】按钮,即可成功添加回款单。

注:只有状态是【未回款】、【部分回款】的才可以添加回款单。

方法2.点击进入某个未全部回款的回款计划,进入回款详情,点击回款单子表格上方【新建】按钮,点击即可进入新建回款单界面,填写内容后,点击【确定】,即可完成回款单的添加。

方法3.进入客户合同详情页面,点击回款计划列表中的【添加回款单】,弹出新建回款单页面,输入回款相关信息,点击【确定】按钮,即可成功添加回款单。

七、删除回款单

进入回款管理页面,选择您要删除的某个回款计划,进入回款详情,可以看到回款单列表,可以选择您要删除的回款单,点击右侧的【删除】按钮,弹出删除提示,点击【确定】即可删除。

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