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产品帮助

如何管理客户合同

在“应用”模块,点击【客户合同】进入客户合同页面,即可查看客户合同列表。

  

 

一、新建客户合同

点击右上角【+】号,进入【新建客户合同】页面,填写合同内容,点击【确定】,即可新建成功。

  

 

二、筛选客户合同

点击右上角【筛选】,选择筛选条件,点击确定,进行筛选。 

  

 

三、合同详情

点击列表某一项,进入合同详情页面。

  

 

四、新增回款计划

点击【客户详情】右上角【更多】,选择【新增回款计划】,进入【新增回款计划】页面,填写相关信息后,点击【确定】,【新增回款计划】完成。

  

 

五、续签客户合同

点击【客户详情】右上角【更多】,选择【续签客户合同】,进入【续签客户合同】页面,填写相关信息后,点击【确定】,【续签客户合同】完成。

  

 

六、编辑客户合同

点击【客户详情】右上角【更多】,选择【编辑客户合同】,进入【编辑客户合同】页面,填写相关信息后,点击【确定】,【编辑客户合同】完成。

     

 

七、终止客户合同

点击【客户详情】右上角【更多】,选择【终止客户合同】,弹出【终止客户合同】提示框,输入原因(必填),点击【确定】,在新提示框点击确定,客户合同终止成功。

    

 

八、删除客户合同

点击【客户详情】右上角【更多】,选择【删除客户合同】,弹出【删除客户合同】提示框,点击【确定】,删除客户合同成功。

  

 

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