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如何进行客户结算

一、进入工单流程设置页面

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【更多】,点击【系统设置】,在系统设置中找到【工单设置】,点击【工单流程设置】,选择某一个工单类型即可进入该类型的工单流程设置页面。

二、配置客户结算

在工单流程设置中,点击“客户结算”节点,可以选择“结算方式”。

说明:1.员工在管理端直接收款:员工在管理端、APP端发起或确认收款,平台支持:支付宝、微信支付、现金收款、对公转账、合同收款、包年包月、暂未收款等支付方式。   

          2.客户在客户端自主付款:客户在微信公众号、小程序、Web网站等服务门户中,通过微信支付、支付宝等支付方式进行自主付款。

          3.支持“支付宝”、“微信”线上支付,可查看《支付服务的接入》

三、客户结算操作

进入服务管理系统Web端首页,进入工单管理模块,在工单列表中点击需要客户结算的工单。

1)员工在管理端直接收款

点击右上角【客户结算】按钮,填写客户结算内容,下方按钮有【取消】【确定】【确定并收款】。

1.点击【取消】的时候,则取消客户结算操作。

2.点击确定的时候,生成结算单并刷新页面。

3.点击【确定并收款】,可以选择支付方式,如果接入了“支付宝支付”或者“微信支付”,可在线进行收款。Web端可通过扫码枪扫码收款,App端则可弹出收款码,用户可扫码付款。

 

2)客户在客户端自主付款

1.点击右上角【客户结算】按钮,填写客户结算内容,点击【确定】,生成结算单并刷新页面。

2.客户可以通过公众号或者小程序等服务渠道在线付款。

3.客户通过线下付款等方式自主付款后,服务人员员可在管理端点击“确认付款”,选择付款方式,完成客户结算。

3)客户结算时修改费用

客户结算支持是否允许修改配件费用,是否允许修改服务费用,是否允许修改其他费用。

若工单流程设置中,客户结算节点是否允许修改费用全部打开,那么在客户结算时配件费用、服务项目、其他费用均可添加、删除或修改价格及数量。

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