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产品帮助

如何管理客户联系人

在“应用”模块,点击【客户联系人】进入客户联系人页面,即可查看客户联系人列表。

 

一、搜索客户联系人

进入客户联系人列表,可点击顶部搜索框进行搜索。

二、筛选客户联系人

进入客户联系人列表,点击右上角的【筛选】按钮进行筛选。

 

三、新建客户联系人

进入客户联系人列表,点击右下角的【+】按钮进行新建客户联系人操作,填写完相关数据后,点击【确定】则新建成功。

 

四、查看联系人

进入客户联系人列表,选择某一联系人进入联系人详情。

 

五、删除联系人

进入联系人详情,点击最下面【删除联系人】按钮,弹出的提示框点击【确定】,则删除成功。

 

六、编辑联系人

进入联系人详情,点击右上角【编辑】按钮,进入编辑页面,修改完联系人信息后,点击最下面【确定】则修改成功。

 

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