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如何进行客户结算

客户结算,是指企业为客户提供服务后,根据客户收费标准向客户收取服务费用。客户结算的收费项目包括:配件费、服务费、其他费用,现已支持支付宝/微信线上收款。

说明:只有服务空间启用了结算功能,并且工单的服务流程中包含结算节点,该工单才能进行客户结算。

          服务空间如何启用结算功能,请参见《如何设置服务空间》

          服务流程中如何添加结算节点,请参见《设置工单处理流程》

          服务空间如何启用线上收款功能,请参见《如何接入支付服务》

 

一、进入客户结算页面

进入服务管理系统Web端首页,点击左边菜单栏中【费用结算】,进入费用结算管理模块,点击【客户结算】,即可进入客户结算页面。

 

二、客户结算

进入客户结算页面,在客户结算列表中找到您要结算的工单,点击该单据,或者操作列中【结算】按钮,进入客户结算页面。

 

在客户结算详情页面,您可以核对客户详细信息和服务的结算信息,确认信息无误后,在实收金额中输入您要结算的金额,点击【确定】按钮,即可生成结算单,客户可以在微信或者小程序上进行自主付款操作。

 

点击【确定并收款】会弹出收款页面,在选择好收款方式后点击确定则该客户结算单已完成收款。

注:此处结算操作与工单流程中的【客户结算】操作完全一致,请参见《如何进行客户结算》

 

三、客户结算搜索

进入客户结算页面。在右上角搜索框中输入工单编号/客户名称,点击【搜索】按钮,即可进行搜索。

 

四、筛选客户结算

进入客户结算页面,点击左上角【筛选】即可进行筛选。

 

五、查看已结算工单

进入客户结算页面,在列表右上方点击【已结算工单】进入客户已经算工单页面。

 

点击某一列表内容则可以查看已结算详情。

 

六、已结算工单的编辑

方式1:进入客户已结算页面,点击某一列表右侧【编辑】按钮进入【编辑客户结算】页面,操作与【客户结算】一致。

 

方式2:进入客户已结算页面,点击某一列表内容则可以查看已结算详情,点击右上角【编辑】按钮进入【编辑客户结算】页面,操作与【客户结算】一致。

 

七、搜索已结算工单

进入客户已结算页面,在右上角搜索框中输入工单编号/客户名称,点击【搜索】按钮,即可进行搜索。

 

八、筛选已结算工单

进入客户已结算页面,点击左上角【筛选】即可进行筛选。

 

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