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如何管理客户结算

在“应用”模块,点击【客户结算】进入客户结算列表页面。

   

 

一、客户结算搜索

点击顶部搜索框进行搜索。

 

二、客户结算筛选

点击右上角的【筛选】按钮进行筛选。

  

 

三、客户结算进行结算操作

1. 进入客户结算列表,点击某一列表内容,进入【客户结算】详情,填写好页面内容后,可以点击下方按钮进行生成结算单操作。

  

 

2. 当结算单流程为【员工在管理端直接收款】的时候,会出现两个按钮【确定】和【确定并收款】,点击【确定】则返回上一页面,点击【确定并收款】则返回跳转到支付页,并完成生成结算单操作。

    

 

2.1 当开通了【支付宝】或【微信】收款的功能后,支付方式后面会出现【线上】,选择后跳转【二维码收款】页面,其他则返回上一页面,任意支付方式确定支付后都会完成【客户结算】操作。

  

 

3. 当结算单流程为【客户在客户端自主付款】的时候,会出现【确定】按钮,点击【确定】则返回上一页面,完成生成结算单操作,如果开通了【支付宝】或【微信】收款的功能后,客户可以再【公众号】或者【小程序】进行线上【付款】操作。

 

四、查看已结算工单

1. 进入客户结算列表,点击右上角【已结算工单】图标,跳转【已结算工单】列表页。

  

 

2. 进入已结算工单列表,可点击顶部搜索框进行搜索。

 

3. 进入已结算工单列表,点击右上角的【筛选】按钮进行筛选。

  

 

4. 进入已结算工单列表,点击某一列表内容,进入【已结算工单】详情。

  

 

5. 进入已结算工单详情,点击右上角【编辑】按钮,修改完【客户结算单】内容后,点击【确定】,则修改结算单完成。

  

 

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