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产品帮助

如何进行服务报价

服务报价为了方便客户了解自己此次的服务请求需要的服务项目和配件使用情况以及其他费用,其次还可以知道客户需要结算的费用信息(配件费和服务费以及其他费用)。

 

说明:服务报价可在新建工单后、填写回单之前进行操作。

 

一、发送服务报价

1)进入服务管理系统Web端首页,点击左边菜单栏中【工单管理】进入工单管理模块,在右侧工单列表中找到状态为“待报价”的工单,点击进入工单详情。

 

2)在工单详情中,点击页面右上方【服务报价】,弹出服务报价页面。

 

3)在服务报价页面中,可以分别添加本次服务的“配件”、“服务”、“其他项目”,可以分别修改数量,价格,报价价格。

 

4)服务人员填写完成后 ,点击【发送报价】,服务报价成功。您的客户可通过报修渠道(比如:微信公众号、微信小程序等)查看并确认报价信息,所设置的服务报价可同步载入到填写回单中。服务人员也可以在处理过程中查看服务报价单。

 

二、修改服务报价

说明:如果服务报价有误,服务人员也可以在相关工单详情中修改服务报价。

在工单详情中,点击页面右上方【更多操作】按钮,选择【修改服务报价】,弹出服务报价页面,编辑后,点击【发送报价】,修改服务报价成功。

 

三、服务报价节点属性设置

服务人员可以在“服务报价”节点属性设置“发送客户报价后”的操作,以及是否“允许报价人员确认服务报价”。

1)如果发送客户报价后,选择“无需客户确认”,则发送报价后,工单状态变为服务流程中下一个节点的待处理动作,工单详情页面的主操作键变为服务流程中下个节点的操作名称。

2)如果发送客户报价后,选择“无需客户确认”,则发送报价后,工单状态变为“待确认报价”,客户确认报价 成功后,工单状态变为服务流程中下一个节点的待处理动作,工单详情页面的主操作键变为服务流程中下个节点的操作名称。

3)如果允许报价人员确认服务报价,则发送报价后,服务人员可以在Web端帮助客户进行确认报价。

 

4)点击【确认报价】成功后,处理过程中会显示【服务人员名称】已代客户【客户名称】确认服务报价。

 

 

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