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产品帮助

如何设置客户选项

您可以根据您企业的业务需要设置客户相关选项。

 

一、客户选项管理

1.进入客户选项管理页面

方法1.

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【系统设置】,在系统设置中找到【客户设置】,点击【客户选项设置】,即可进入客户选项设置管理页面。

 

方式2.

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【客户管理】,点击客户管理下拉列表,弹出菜单栏,点击【客户设置】,跳转到客户选项设置管理页面。

 

2.新建选项

点击客户选项设置列表右侧【编辑】,然后点击【新建选项】并填写名称,点击【确定】,然后在点击下方按钮【保存】即可保存成功。

 

3.编辑选项

点击客户选项设置列表右侧【编辑】,在对应显示列中找到您要编辑的选项,点击右侧【编辑】按钮,弹出编辑页面,修改后,点击【保存】按钮,即可成功编辑该选项。例如:编辑标签操作如下:

 

4.删除选项

点击客户选项设置列表右侧【编辑】,在对应显示显示列中找到您要删除的选项,点击右侧【删除】按钮,弹出编辑页面,点击【删除】,点击【确认】按钮,即可成功删除该选项。例如:删除标签操作如下:

 

5.如何使用客户选项

具体使用方式详见【新建、编辑、删除客户档案】【如何自定义客户模板】

 

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