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产品帮助

如何管理客户档案

一、新建客户档案

方式一

1、进入“应用”模块,点击【客户档案】,进入客户档案列表页。

 

2、客户档案列表页里,点击右上角的【加号】按钮,进入新建客户页面,输入客户信息,点击【提交】按钮,新建客户成功。

   

 

方式二

1、进入“工单”模块,点击右上角的【加号】图标,弹出工单类型视图,选择任意工单类型进入新建工单页面;找到客户并点击客户选项,进入选择客户页面。

   

 

2、在选择客户页面,点击右上角的【加号】按钮,进入新建客户页面,输入客户信息,点击【提交】按钮,新建客户档案成功。

     

 

二、筛选客户档案

1、进入“应用”模块,点击【客户档案】,进入客户档案列表页,点击右上角的【筛选】按钮进行筛选。

    

 

三、查看客户详情

1、进入“应用”模块,点击【客户档案】,进入客户档案列表页,点击某一客户,进入客户详情页。

    

 

四、新建联系人

进入客户详情页,点击右上角【更多】操作,选择新建联系人。填写完联系人信息,点击提交按钮,即可成功新建联系人。

  

 

五、新建客户项目

进入客户详情页,点击右上角【更多】操作,选择新建客户项目。填写完项目信息,点击提交按钮,即可成功新建客户项目。

  

 

六、新建客户设备

进入客户详情页,点击右上角【更多】操作,选择新建客户设备。填写完设备信息,点击提交按钮,即可成功新建客户设备。

  

 

七、新建客户合同

进入客户详情页,点击右上角【更多】操作,选择新建客户合同。填写完合同信息,点击提交按钮,即可成功新建客户合同。

  

 

八、编辑客户

进入客户详情页,点击右上角【更多】操作,选择编辑客户,更改客户信息,点击【提交】按钮,即可成功编辑客户。

  

 

九、删除客户

进入客户详情页,点击右上角【更多】操作,选择删除客户,点击【确定】按钮,即可成功删除客户。

  

 

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