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如何管理注册会员

说明:注册会员指的是用户通过微信公众号或小程序、web网页注册的账号。

 

一、进入注册会员页面

进入服务管理系统Web端首页,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【注册会员】,即可进入注册会员管理页面。

 

二、筛选注册会员

进入注册会员页面,点击【筛选】按钮,选择您要筛选的条件,即可完成筛选。

 

三、搜索注册会员

进入注册会员页面,在右上角搜索框中输入姓名、联系电话,点击【搜索】按钮即可完成搜索。

 

四、编辑会员信息

进入注册会员页面,点击您要编辑的会员信息,进入会员详情,点击右侧【更多操作】,选择【编辑会员】,进入编辑页面,输入编辑内容,点击【确定】即可。提示:会员信息属于会员自行填写,请谨慎修改。

 

五、关联客户

进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,进入会员详情,点击右侧【更多操作】,选择【关联客户】,输入关联客户名称信息,点击【确定】即可完成关联。

说明:关联客户也可以进行修改。

 

六、停用会员

进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,进入会员详情,点击右侧【更多操作】,选择【停用会员】,弹出删除提示,点击【确定】即可停用。

 

七、删除会员

情景一、单个删除

进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,进入会员详情,点击右侧【更多操作】,选择【删除会员】,弹出删除提示,点击【确定】即可删除。

 

情景二、批量删除

进入注册会员页面,在会员列表中勾选多个您要删除的客户,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【批量删除】,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可同时删除多个注册会员。

八、生成客户

情景一、单个生成

进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,点击右侧【生成客户】按钮,进入生成客户界面,完善客户信息,点击【确定】,即可生成客户,此客户信息会同步至客户档案中,成为企业的有效客户。

 

情景二、批量生成

进入注册会员页面,在会员列表中勾选多个您要生成的客户,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【批量生成客户】按钮,直接全部生成客户,以上客户信息会同步至客户档案中,成为企业的有效客户。

 

九、导出注册会员

进入注册会员页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【Excel导出】按钮,直接下载即可。

 

十、列表设置

进入注册会员页面,点击右上角【列表设置】按钮,可在弹出框里配置列表显示内容以及默认排序方式。点击弹框下方【确定】则更改成功,点击弹框下方【恢复默认】则恢复默认。

 

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