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产品帮助

如何管理客户合同

一、进入客户合同页面

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【客户管理】,在客户管理中找到【客户合同】,点击即可进入客户合同页面。

 

二、新建客户合同

进入客户合同页面,点击【新建】按钮,弹出新建客户合同页面,输入信息,点击【确定】,即可完成客户合同的新建。

 

三、编辑客户合同

方法1.进入客户合同页面,点击您要编辑的客户合同右侧的【编辑】按钮,弹出编辑客户合同,编辑您要修改的内容,点击【确定】即可完成编辑。

注:1)客户合同中的客户不能编辑。

       2)已到期的合同不能编辑,只能续签合同或者删除合同。

方法2.进入客户合同页面,点击您要编辑的客户合同,进入客户合同详情,点击右侧【更多操作】,选择编辑客户合同,即可进入编辑页面,编辑内容后,点击【确定】即可完成编辑。

 

四、续签合同

进入客户合同页面,点击您要续签的客户合同,进入客户合同详情,点击右侧【更多操作】,选择【续签客户合同】,即可进入续签合同页面,填写好内容,点击【确定】即可完成续签。

注:客户合同中的客户不能修改。

 

五、终止合同

进入客户合同页面,点击您要终止的客户合同,进入客户合同详情,点击右侧【更多操作】,选择【终止客户合同】,输入终止原因,点击【终止】按钮,即可终止客户合同。

注:没有到期的客户合同才有【终止客户合同】操作。

 

六、删除客户合同

情景一:单个删除

方法1.进入客户合同页面,点击您要删除的客户合同右侧的【删除】按钮,弹出删除提示,点击【确认】,即可完成删除。

 

方法2.进入客户合同页面,点击您要删除的客户合同,进入客户合同详情,点击右侧【更多操作】,选择【删除客户合同】,弹出删除提示,点击【确认】即可完成删除。

 

情景二、批量删除

进入客户合同页面,勾选您要删除的多个客户合同,点击右侧【更多操作】中的【批量删除】,弹出删除提示,点击【确认】即可完成删除。

 

七、筛选客户合同

进入客户合同页面,点击【筛选】按钮,弹出筛选窗口,选择或者输入您要筛选的条件,即可完成筛选。

 

八、搜索客户合同

进入客户合同页面,在右上方搜索框中输入合同编号、合同名称、客户名称,点击【搜索】按钮,即可完成搜索。

 

九、列表设置

进入客户合同页面,点击右侧【列表设置】,弹出列表设置窗口,选择您要隐藏或显示的列,其中显示的列拖动字段名称可调整顺序,点击【确定】即可。

 

十、导出客户合同

进入客户合同页面,选择【更多操作】下拉列表中的【Excel导出】,点击下载即可。

 

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