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产品帮助

客户项目的相关操作

一、查看项目地图

1.进入客户项目页面后,右侧点击【更多操作】下拉列表,选择【项目地图】,进入项目地图页面。

 

二、导入客户项目

进入客户项目页面,右侧点击【更多操作】下拉列表,选择【Excel导入】,下载导入模板,然后按照导入模板的要求准备数据,然后点击“导入数据文件”按钮,将填写好的数据文件上传,然后点击下一步,进入导入预览,点击下一步,即可完成导入。

 

三、导出客户项目

进入客户项目页面,右侧点击【更多操作】下拉列表,选择【Excel导出】,点击下载即可完成导出。

 

四、筛选客户项目

进入客户项目页面,点击【筛选】按钮,右侧弹出筛选窗口,选择您要筛选的条件,即可完成筛选。

 

五、搜索客户项目

进入客户项目页面,右侧搜索框中,输入您要搜索的项目名称、客户名称、联系电话完成搜索。

 

六、列表设置

进入客户项目页面,点击【列表设置】,选择您想要隐藏或者显示的列,点击【确定】即可。

说明:显示的列(拖动字段名称调整顺序)。

 

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