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如何自定义客户模板

您可以添加更多的客户属性字段,以满足您的业务需求。

 

一、进入客户模板页面

方法1. 

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【系统设置】,在系统设置中找到【客户设置】,点击【客户模板】进入到客户模板设置页面。

方法2.

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【客户管理】,下拉列表中选择【客户设置】,在客户设置中找到【客户模板】,即可进入客户模板设置界面。

 

二、新建字段

进入客户模板页面,点击右侧【新建字段】,弹出新建字段窗口,输入字段名称、勾选是否为必填项,选择字段样式,字段描述可填可不填,最后点击【保存】即可。

注:是否启用按钮要打开才可显示在您的表单中,表单样式可拖动字段标题进行排序。

 

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