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产品帮助

客户联系人的相关操作

一、进入客户管理版块

进入服务管理系统,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【客户联系人】,即可查看所有客户联系人信息。

 

二.客户联系人详情

进入客户联系人首页,点击任意一行数据,即可弹出详情页面

 

三、搜索客户联系人

进入客户联系人页面,在页面右上方的搜索输入框中输入客户姓名或联系电话,点击【搜索】按钮,即可成功搜索。

 

四、筛选客户联系人

进入客户联系人页面,点击【筛选】按钮,页面右边弹出客户联系人筛选页面,选择或者输入筛选条件,即可筛选出符合您要求的客户,点击清空筛选即可清除您筛选的条件。

 

五、列表设置

进入客户联系人页面,点击【列表设置】按钮,即可弹出列表设置界面,选择您要显示/隐藏的列,显示列可以拖动字段名称进行排序,最后点击【确定】即可。

 

六、导入客户联系人

进入客户联系人页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【Excel导入】,先下载导入模板,然后按照导入模板的要求准备数据,点击“导入数据文件”按钮,将填写好的数据文件上传,然后点击下一步进入导入预览,点击下一步完成,即可成功导入。

 

七、导出客户联系人

进入客户联系人页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【Excel导出】,然后下载即可成功导出客户联系人。

 

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