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如何自定义回访模板

您可以为每种工单类型设置不同的回访模板,其中模板中显示的的字段、顺序都是可以调整的。

回访模板是在新建工单类型后生成的,生成后的回访模板中的回访字段为系统定义的字段。您可以添加更多的回访字段,以满足您的业务需求。

说明:新建工单类型操作详情,请参照《设置工单类型》

 

一、进入回访模板设置页面

1.方式一

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【系统设置】,在系统设置中找到工单设置,点击进入【工单表单设计】,选择您需要设置的工单类型,进入到表单设计页面,点击回访模板。

 

2.方式二

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【工单管理】,点击工单视图旁下拉按钮,弹出菜单栏,点击【工单设置】,进入到工单设置模块,点击【工单表单设计】,点击您需要设置的工单类型,进入到表单设计页面,点击回访模板。

 

二、新建字段

在左边回访字段页面,点击右上方【新建字段】按钮,跳转到新建字段页面,输入字段名称、选择“是否为必填项”、选择字段样式,填写描述(非必填),输入信息后点击【确定】按钮,即可成功新建回访字段。

 

三、编辑自定义字段

在回访字段列表中,找到您想要编辑的字段,点击操作列中的【编辑】按钮,进行字段内容的编辑后,点击【确定】按钮,即可成功编辑自定义字段。

注:系统字段无法编辑。回访字段名称被编辑后,工单管理中的回访详情所显示的该字段名称为编辑后的字段名称。

 

四、删除自定义字段

在左边工单字段页面,找到您想要删除的字段,点击操作列中的【删除】按钮,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可成功删除自定义字段。

注:系统字段无法删除。回访字段被删除后,工单管理中的回访详情中若之前显示该字段,当该字段被删除后,则回访详情中不显示该字段。

 

五、编辑回访模板

1.进入【工单表单设计】页面中,点击某个工单类型,进入回访模板页面,左边显示为系统默认的回访字段以及您自定义新建的回访字段,右边为您设置的回访表单样式;

 

2.在回访字段页面,点击【是否启用】按钮,当字段为打开状态时,您的表单样式中将会显示您所选的字段,当字段为关闭状态时,那么您的表单样式中则不显示该字段(注:问题解决情况字段、满意度评价字段是必须存在的)

 

3.在您的表单样式中,可拖动字段进行排序;

 

4.按照您的需求完成以上编辑回访模板操作后,点击【保存修改】按钮,即可成功完成回访模板的编辑;在新建工单时,选择该工单类型,填写客户回访时所显示的回访模板则为您所编辑的表单样式。

 

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