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如何管理服务提醒

说明:服务提醒是系统根据服务计划自动生成的,您可以根据提醒信息维系客户。例如客户购买的是净水器等产品,定期需要给客户更换滤芯,或者您有大客户需要定期维系关怀等,有助提示品牌形象、维系客户关系等。

 

一、进入服务提醒管理页面

进入服务管理系统Web端首页,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【服务提醒】,即可进入服务提醒管理页面。

 

二、查看服务提醒

在提醒列表页中,点击某个想要查看的服务提醒,弹出【查看服务提醒】页面。

 

三、删除服务提醒

情景一、单个删除  

进入服务提醒页面,在提醒列表中找到您要删除的服务提醒,点击操作列中的【删除】按钮,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可成功删除服务提醒。

 

情景二、批量删除

进入服务提醒页面,在提醒列表中找到您要删除的服务提醒,在客户前边勾选上该提醒,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【批量删除】,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可同时删除多个服务提醒。

 

四、筛选服务提醒

进入服务提醒页面,点击【筛选】按钮,选择您要筛选的条件,即可完成筛选。

 

五、搜索服务提醒

进入服务提醒页面,右上角搜索框输入客户名称或联系电话,点击【搜索】按钮,即可完成搜索。

 

六、Excel导出服务提醒

进入服务提醒页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【Excel导出】,直接下载即可。

 

七、新建工单

新建工单操作可在提醒列表的操作列中操作。

 

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