售后服务管理系统免费试用

产品帮助

如何进行回款管理

 

一、进入回款管理页面

进入服务管理系统,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【回款管理】,即可进入设回款管理页面。

 

二、新建回款计划

方法1.进入回款管理页面,点击【新建】按钮,弹出新建回款计划页面,输入需要填写的信息,点击【确定】,即可完成回款计划的新建。

 

方法2.进入客户合同页面,点开某一客户合同详情,在右上角点击【新建回款计划】,弹出回款计划页面,填写信息,点击【确定】按钮,即可完成该合同的回款计划。

 

三、删除回款计划

情景一:单个删除

方法1.进入回款管理页面,选择您要删除的回款计划,点击右侧【删除】按钮,弹出删除提示,点击【确认】,即可完成删除。

 

方法2.进入回款管理页面,选择您要删除的某个回款计划,点击进入回款详情,点击右侧【更多操作】选择【删除回款计划】,弹出删除提示,点击【确认】即可。

 

情景二:批量删除

进入回款管理页面,勾选您要删除的多个回款计划,点击右侧【更多操作】中的【批量删除】,弹出删除提示,点击【确认】即可完成删除。

 

四、筛选回款计划

进入回款管理页面,点击【筛选】按钮,弹出筛选窗口,选择或者输入您要筛选的条件,即可完成筛选。

 

五、搜索回款计划

进入回款管理页面,在右上方搜索框中输入回款编号、合同名称、客户名称,点击【搜索】按钮,即可完成搜索。

 

六、新增回款单

方法1.进入回款管理页面,在回款管理列表的操作列中点击【添加回款单】按钮,弹出新建回款单页面,填写内容,点击【确定】按钮,即可成功添加回款单。

注:只有状态是【未回款】、【部分回款】的才可以添加回款单。

 

方法2.点击进入某个未全部回款的回款计划,点击进入回款详情,在右上角会显示【新增回款单】按钮,点击即可进入新建回款单界面,填写内容后,点击【确定】,即可完成回款单的添加。

 

方法3.进入客户合同详情页面,点击回款计划列中的【添加回款单】,弹出新建回款单页面,输入回款相关信息,点击【确定】按钮,即可成功添加回款单。

 

七、删除回款单

进入回款管理页面,选择您要删除的某个回款计划,进入回款详情,可以看到回款单列表,可以选择您要删除的回款单,点击右侧的【删除】按钮,弹出删除提示,点击【确定】即可删除。

 

© 2021 eshouhou.com 易售后 保留所有权利
京ICP备15041347号-2
电话咨询
400-071-2899
在线咨询
免费试用
下载APP
返回顶部