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产品帮助

客户档案的相关操作

一、进入客户管理版块

进入服务管理系统,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【客户档案】,即可显示所有客户信息。

 

二、查看客户档案

进入客户档案页面,在客户档案列表中找到您要查看的客户,点击该客户,进入客户详情页面,即可查看客户详细信息、联系人、客户项目、客户设备、客户合同、服务记录、相关附件。

 

三、搜索客户

进入客户档案页面,在页面右上方的搜索输入框中输入客户名称或联系电话,点击【搜索】按钮,即可成功搜索客户。

 

四、筛选客户

进入客户档案页面,点击【筛选】按钮,页面右边弹出客户筛选页面,选择或者输入筛选条件,即可筛选出符合您要求的客户。

 

五、列表设置

进入客户档案页面,点击右上角【列表设置】按钮,进入列表设置页面,选择您要显示/隐藏的列,显示列可以拖动字段名称进行排序,最后点击【确定】即可。

 

六、导入客户列表

进入客户档案页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【Excel导入】,进入客户导入页面。

 

先下载导入模板,然后按照导入模板的要求准备数据,点击“导入数据文件”按钮,将填写好的数据文件上传,然后点击下一步进入导入预览,点击下一步完成,即可成功导入客户列表。

 

七、导出客户列表

进入客户档案页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【Excel导出】,即可成功导出客户列表。

 

八、客户地图

进入客户档案页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【客户地图】,即可查看客户所在位置。

 

九、合并客户

进入客户档案页面,选择您要合并的客户,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【合并客户】,进入客户合并页面,选择一个客户,作为合并后的客户,点击确定,即可成功完成客户合并。

提示:客户合并后,被合并客户名下的所有数据都将合并,包括:工单数据、联系人、客户项目、客户设备、客户合同等。

 

十、推送邮件

进入客户档案页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【推送邮件】,弹出【推送邮件】弹出框,在【推送设置】里,选择填写完发送内容后,点击【确定】则发送成功,也可以在【待发送列表】里查看目标客户列表。

 

十一、推送短信

进入客户档案页面,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【推送短信】,弹出【推送短信】弹出框,在【推送设置】里,选择填写完发送内容后,点击【确定】则发送成功,也可以在【待发送列表】里查看目标客户列表。

 

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