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产品帮助

新建、编辑、删除客户档案

 

一、进入客户档案页面

进入服务管理系统Web端首页,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【客户档案】,即可进入客户档案模块 。

 

二、新建客户档案

进入客户档案页面,点击【新建】,弹出新建窗口,输入信息点击【确定】按钮保存。

 

三、编辑客户档案

方式1:进入客户档案列表页面,在客户列表的操作列中点击【编辑】按钮,弹出编辑客户页面,修改您要编辑的内容,点击【确定】按钮,即可成功编辑客户。

 

方式2:进入客户档案列表页面,点击进入需要编辑的客户,进入客户详情页面,点击左侧客户编号旁的【编辑】,弹出编辑页面,修改您要编辑的内容,点击【确定】按钮,即可成功编辑客户。

 

方式3:进入客户档案列表页面,点击进入需要编辑的客户,进入客户详情页面,点击右上角【更多操作】选择【编辑客户】修改您要编辑的内容,点击【确定】按钮,即可成功编辑客户。

 

四、删除客户档案

注:删除客户时将同步删除该客户下的项目、设备、合同、服务计划等数据,请谨慎操作。

情景一:单个删除  

方式1.进入客户档案页面,在客户档案列表中找到您要删除的客户档案,点击操作列中的【删除】按钮,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可成功删除。

 

方式2.点击进入需要删除的客户档案,进入客户详情页面,点击右上角【更多操作】选择【删除客户】,弹出提示框,点击【确认】按钮,即可成功删除。

 

情景二:批量删除

进入客户档案页面,在客户档案列表中找到您要删除的客户档案,在客户前边勾选上该客户,点击【更多操作】按钮,弹出下拉列表,点击【批量删除】,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可同时删除多个客户。

 

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